Diplomado en Finanzas con Especialización en Mercado de Valores ONLINE

$1,950.00

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Descripción

La Bolsa de Valores de Guayaquil en alianza con GLIA impulsando el desarrollo y formación de profesionales en el área de finanzas, ofrece conocimientos teóricos y prácticos para la toma de decisiones de inversión y financiamiento acorde a las tendencias de los mercados internacionales.

Nuestro programa ejecutivo cuenta con un staff de instructores de alto nivel, con reconocimiento dentro del mercado de valores ecuatoriano y una amplia trayectoria académica.

Este programa está enfocado a educar de manera técnica y didáctica para una eficiente gestión administrativa y financiera dentro de las empresas y su relación con el entorno.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Calificar al profesional como Operador de Valores de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
  • Profundizar conocimientos de los instrumentos que se pueden negociar en el mercado bursátil y financiero.
  • Manejar y evaluar las inversiones para la toma de decisiones financieras efectivas en el manejo de portafolios.
  • Valorar empresas para la negociación de acciones o procesos de compra/venta de compañías.
  • Proporcionar conocimientos y realizar prácticas necesarias para el desarrollo de habilidades de gestión, análisis y toma de decisiones en el manejo de portafolios de inversión.

OBJETIVO GENERAL

Esta capacitación tiene como finalidad formar una nueva generación de especialistas en el área financiera y del mercado de valores con una verdadera visión global y competitiva, otorgando a los participantes una profunda comprensión de las herramientas e instrumentos modernos que generen criterios para el análisis y toma de decisiones financieras.

DIRIGIDO A:

  • Funcionarios de empresas públicas y privadas, profesionales que deseen especializarse en áreas financieras y de mercado de valores.
  • Ejecutivos encargados de administrar los portafolios o carteras de inversión de compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones y fondos de inversión, bancos, cooperativas de ahorros, financieras, calificadoras de riesgos, compañías consultoras, casas de valores etc.
  • Profesionales responsables de los departamentos de tesorería, financiero y administrativo.

MÓDULOS Y CONTENIDOS

MÓDULO I: ANÁLISIS FINANCIERO (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Proporcionar una sólida formación en el manejo de los conceptos y herramientas necesarios para un correcto análisis de los estados financieros de las empresas. Todo esto desarrollado en un esquema eminentemente práctico, con análisis de casos y ejercicios, que garantizan un eficiente aprendizaje de las técnicas del estudio de la situación financiera de las empresas.

  • Análisis Vertical y Horizontal.
  • Análisis con las Razones Financieras.
  • Razones Bursátiles.
  • El Análisis Financiero como Herramienta en la Predicción de Quiebra e Insolvencia Financiera.
  • Impacto de la Inflación en las Utilidades.
  • Ejercicios Prácticos.

MÓDULO II: MATEMÁTICAS FINANCIERAS I (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Dominar las herramientas básicas para el cálculo de la rentabilidad y demás características de las inversiones financieras, así como también estarán en capacidad de construir tablas de amortización de deuda.

  • Interés Simple, Interés Compuesto, Cálculo de Rendimientos Nominales y Efectivos.
  • Valor Presente y Valor Futuro.
  • Ecuaciones de Valor Equivalentes.
  • Cálculo de Anualidades.
  • Tablas De Amortización.

MÓDULO III: MATEMÁTICAS FINANCIERAS II (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Valorar títulos de renta fija de acuerdo a diferentes parámetros de cálculo y utilizando la metodología y términos aplicados en las negociaciones bursátiles.

  • Clasificación de Títulos de Renta Fija.
  • Valorización de Papeles que poseen un Solo Flujo al Vencimiento (Depósitos, Pagarés, Etc.).
  • Valorización de Papeles que poseen Varios Flujos hasta su Vencimiento (Bonos, Obligaciones).
  • Valorización de Papeles que no tienen Vencimiento (Notas de Crédito).

MÓDULO IV: LEGISLACIÓN BURSÁTIL (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Presentar el marco jurídico que regula al mercado de valores en el Ecuador, a sus partícipes, a las empresas emisoras y al proceso de financiamiento a través de bolsa.

  • Estructura de los Mercados Financieros.
  • Objeto y Ámbito del Mercado de Valores.
  • Valores Negociables, Tipos, Características.
  • Órganos de Regulación y de Control.
  • Oferta Pública de Valores.
  • Catastro Público del Mercado de Valores (CPMV).
  • La Información, Hechos Relevantes, Información Privilegiada.
  • Bolsas de Valores.
  • Casas de Valores y Banca de Inversión.
  • Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores.
  • La Desmaterialización de valores.

MÓDULO V: OPERACIONES EN BOLSA (24 horas)

Objetivo de aprendizaje: Comprender a cabalidad cómo funcionan las operaciones bursátiles in situ y electrónicas, conociendo acerca de los principales mecanismos de negociación que ofrecen las Bolsas de Valores y la forma de liquidación de las mismas.

  • Reglamento de Rueda Continua.
  • Reglamento de Subastas en Bolsa y Subastas Públicas.
  • Compensación y Liquidación de Operaciones en Bolsa.
  • Sistemas Transaccionales.
  • Reglamento de sanciones.
  • Sesiones de Prácticas.

MÓDULO VI: GESTIÓN DE CARTERA DE RENTA FIJA Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Conocer los mecanismos de fijación de precios de los títulos valores, diversificación de cartera y las medidas de riesgo para los diferentes sectores empresariales, así como la estructuración eficiente de un portafolio de inversiones.

  • Conceptos Básicos e Instrumentos Característicos de Renta Fija.
  • Principios de Fijación de Precios de Papeles de Renta Fija: Duración.
  • Estructura de Vencimiento y Riesgo de las Tasas de Interés.
  • Estrategias de Vencimiento de Una Cartera de Bonos: Inmunización.
  • Diversificación y Creación de Carteras.
  • Espacio Riesgo – Retorno Esperado.
  • Coeficiente de Correlación y Riesgo del Portafolio.
  • Interpretación del Coeficiente Beta.
  • La Línea del Mercado de Capitales.
  • El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM).

MÓDULO VII: ANÁLISIS TÉCNICO (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Proporcionar una sólida formación en el manejo de los conceptos y herramientas necesarias para descubrir las tendencias en los precios que se observan en el mercado de acciones y cómo tomar decisiones financieras acertadas basándose en este conocimiento.

  • Filosofía y Beneficios del Análisis Técnico.
  • Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
  • Análisis de Gráficos.
  • Órdenes y Sistemas de Negociación.
  • Trading usando Análisis Gráfico.

MÓDULO VIII: FINANZAS CORPORATIVAS (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Conocer acerca de las ventajas y desventajas del apalancamiento financiero, la estructura óptima de capital y los conflictos de intereses que surgen entre los accionistas, acreedores y administradores de una empresa. Además, aprenderán como encontrar el precio de mercado de las acciones utilizando el método del Flujo de Caja Libre.

  • Instrumentos de Inversión y Financiamiento No Tradicionales: Obligaciones, Acciones, Titularización.
  • Principales Teorías sobre el Valor de la Empresa.
  • Los Costos de Agencia.
  • Implicaciones del Uso de la Deuda.
  • Estructura Óptima de Capital y la Tasa de Costo de Capital.
  • Métodos para la Valoración de Empresas: Enfoque de las Oportunidades de Crecimiento y Método del Flujo de Caja Libre.

MÓDULO IX: FIDUCIA Y TITULARIZACIÓN (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Conocer cómo se maneja un negocio fiduciario, quiénes participan, los mecanismos que existen (fideicomiso mercantil y encargo fiduciario), las leyes y reglamentos que los regulan y cómo se lleva a cabo un proceso de titularización.

  • Introducción al Negocio Fiduciario.
  • Negocios Fiduciarios.
  • Fideicomiso Mercantil.
  • Encargo Fiduciario.
  • Ley de Mercado de Valores.
  • Reglamento del Consejo Nacional de Valores.
  • Encargos Fiduciarios, Garantía, Inmobiliarios.
  • La Responsabilidad del Fiduciario.
  • Titularización.

MÓDULO X: INFORMACIÓN BURSÁTIL  (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Conocer el proceso de diseminación de la información de las empresas inscritas en la Bolsa de Valores, dominar la forma en que los eventos corporativos influyen en el precio de las acciones y tener una clara noción de los principales indicadores de renta variable.

  • Políticas de Información dentro del Mercado de Valores.
  • Indicadores de Mercado Accionario.
  • Ajustes Técnicos de Precios y Precios Históricos Corregidos.
  • Corrección Histórica de Precios.
  • Índices Accionarios: Conceptos y Aplicación Práctica.
  • Herramientas para la Valoración de Títulos de Renta Fija: Vector de Precios.
  • Servicios de Información y Obligaciones de Reportar Información de las Casas de Valores.

MÓDULO XI: FISCALIDAD E INVERSIÓN EXTRANJERA (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Aplicar el régimen tributario vigente para las operaciones en mercado de valores, con especial énfasis en los instrumentos generalmente utilizados para canalizar recursos desde el exterior al país.

  • Tributación de las Operaciones Bursátiles.
  • Beneficios Tributarios en el Sector Bursátil para Inversión Extranjera.
  • Régimen Tributario de las Ganancias de Capital.
  • Casos Prácticos.

MÓDULO XII: VALORACIÓN DE ACCIONES Y ANÁLISIS FUNDAMENTAL (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Entender como el entorno económico, político y social influyen en el precio de las acciones de una compañía, así como también estar en capacidad de analizar una industria o empresa y de realizar valoraciones de sus acciones desde diferentes perspectivas y modelos.

  • Análisis Económico y Político, Análisis de la Industria, Análisis de la Compañía.
  • El Papel Central del Crecimiento de las Utilidades: La Razón P/E.
  • Modelo de Valuación de Dividendos y Utilidades.
  • Metodología de Valuación a través del Ratio P/U.
  • Valoración de Marcas.
  • Costos de los Mecanismos de Financiamiento.
  • Ejercicios Prácticos.

MÓDULO XIII: DERIVADOS FINANCIEROS (12 horas)

Objetivo de aprendizaje: Introducir al participante en el mundo de las finanzas internacionales y en el manejo de sus instrumentos derivados como son: opciones, forwards, futuros y swaps.  Al finalizar el mismo, el participante estará en condiciones de comprender su utilidad como mecanismos de cobertura de riesgos.

  • Forwards
  • Futuros
  • Opciones
  • Swaps

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Basada en el enfoque constructivista del aprendizaje y en el principio del aprendizaje activo, que se caracteriza por propiciar la discusión en grupo y los ejercicios vivenciales, además de las exposiciones de carácter conceptual por parte del instructor.

INSTRUCTORES

El programa es impartido por instructores con amplia experiencia que se distinguen por su formación académica y pedagogía innovadora; lo que permite integrar la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje aplicando estrategias constructivistas.

DURACIÓN

168 horas.

Se requiere tener conocimientos intermedios de Excel  y conocimientos básicos financieros. El simulador de operaciones bursátiles requiere el sistema operativo Windows. 

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